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联手CMS EDU成立合资公司,优质学科拓展+稳健网点扩张加速成长

08-30 Cms文章

盛通股份(002599)

出资360万元联合关联方、CMSEDU设立盛思数维教育科技公司,9月28日,公司公告,全资子公司盛通知行近日与衡耘投资、CMSEDUCo.,Ltd.共同出资设立盛思数维(北京)教育科技有限公司(暂定名),合资公司注册资本2000万元。其中,盛通知行以货币出资360万、占总18%;衡耘投资出资740万元,占总37%;CMSEDU以相当于900万元人民币的美元出资,占总45%;衡耘投资合伙人之一为贾春琳先生(公司董事长)。

CMSEDU:少儿数学思维培训领先者,独特资源优势显着,CMSEDU主营业务是为全球青少年提供数学思维、数学课程、STEAM融合教育培训课程及相关出版和教材销售,在韩国青少年数学培训市场占有率超过40%。

CMSEDU主营业务及特点:①线下培训课程系统完善,趣味数学课程优势突出,客户基础广泛:CMSEDU拥有12种类型,超过500个主题的课程内容,目前CMSEDU在韩拥有在校学员2.6万人;同时积极开展海外业务,向美国、墨西哥等地提供学校正规课程;②网上教育课程理念先进,符合青少年学习特点:CMSEDU研发学生网上教育课程和课后自主学习系统,通过家庭活动、视频讲解、自主主题探索、数学日记等内容,帮助学生在课后活动中,持续提升思考力;③教材出版及销售+国际化赛事运营等多点开花,CMSEDU会根据每种课程编写相应教材,目前已拥有教材400余套;同时,自07年起CMSEDU连续开展国际化数学相关赛事。财务方面,2016年CMSEDU收入约合人民币3.37亿元,同比增长21.4%;净利润约合人民币0.41亿元,同比增长1.61%。

CMSEDU与乐博优势互补,优质学科拓展叠加稳健网点扩张加速成长,乐博与CMSEDU双方用户年龄段相仿,均拥有完整课程体系,帮助孩子培养多方面能力。目前乐博在14个城市拥有87家直营校,今年底计划达到97家店左右,直营店聚焦省会城市,乐博依靠连锁管理能力实现优质持续稳定扩张,未来将借助CMSEDU的趣味数学程优势,一方面拓展丰富现有课程品类,吸引更多儿童并深挖用户价值;另一方面完善升级自身产品矩阵,深化运营护城河。此前,公司公告已完成第二期员工持股计划,截至17年9月26日,员工持股计划通过集中竞价累计购买619.50万股(占总1.91%),均价14.29元/股。深度绑定激发经营活力同时提供安全边际。乐博作为青少机器人教育龙头,自身品牌知名度+课程体系+管理团队优势显着,同时全面布局青少素质教育产业,尽享STEAM教育高景气。

维持盈利预测,给予买入评级,公司打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略,完成全资并购乐博教育,并围绕4-12岁儿童客群,相继投资了编程猫、小橙堡等一系列素质教育和亲子消费项目,实现了公司业务的相关多元化布局和发展。我们预计公司17-19年EPS分别为0.32元/0.45元/0.60元,对应PE分别为44x/32x/24x。

风险提示:行业竞争激烈,乐博新开点速度不及预期

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